Avantor® برای به دست آوردن Ritter GmbH و شرکت های وابسته آن؛پیشنهاد اختصاصی را برای گردش کار تشخیصی و کشف دارو گسترش می دهد

RADNOR، Pa. و SCHWABMÜNCHEN، آلمان، 12 آوریل 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR)، ارائه دهنده جهانی محصولات و خدمات مهم ماموریتی به مشتریان در علوم زیستی و فناوری های پیشرفته و کاربردی صنایع مواد، امروز اعلام کرد که برای خرید شرکت خصوصی Ritter GmbH و شرکت های وابسته به آن در یک معامله تمام نقدی با قیمت اولیه خرید سهام حدوداً 890 میلیون یورو به شرط تعدیل نهایی در زمان بسته شدن و پرداخت های اضافی بر اساس توافقنامه قطعی منعقد کرده است. دستیابی به نقاط عطف عملکرد تجاری آینده

ریتر که دفتر مرکزی آن در Schwabmünchen، آلمان قرار دارد، سریع‌ترین تولیدکننده مواد مصرفی رباتیک و مایعات با کیفیت بالا، از جمله نکات رسانا مهندسی شده با استانداردهای دقیق است.این مواد مصرفی حیاتی در انواع کاربردهای غربالگری و تشخیصی مولکولی، از جمله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز بلادرنگ (PCR)، سنجش‌های غیر مولکولی مانند سنجش‌های ایمنی، فناوری‌های نوظهور تشخیص در شرایط آزمایشگاهی (IVD) با کارایی بالا از جمله نسل بعدی استفاده می‌شوند. توالی یابی و به عنوان بخشی از کشف دارو و آزمایش کارآزمایی بالینی در کاربردهای دارویی و بیوتکنولوژیکی.در مجموع، این برنامه‌ها نشان‌دهنده یک بازار قابل آدرس دهی نزدیک به ۷ میلیارد دلار با پتانسیل رشد بلندمدت جذاب هستند.

ردپای تولیدی با دقت بالا Ritter شامل 40000 متر مربع فضای تولید تخصصی و 6000 متر مربع اتاق تمیز ISO کلاس 8 است که ظرفیت قابل توجهی را برای رشد مداوم فراهم می کند.بیشتر کسب و کار فعلی Ritter بر ارائه‌دهندگان سیستم‌های تشخیصی و OEMهای انتقال مایعات متمرکز است.دسترسی جغرافیایی و تجاری کانال جهانی پیشرو آوانتور و دسترسی عمیق به مشتری به میزان قابل توجهی پتانسیل درآمدی آن را افزایش می‌دهد و فرصت‌های گسترده‌تری برای بازار پس از فروش فراهم می‌کند.
مایکل استابل فیلد، رئیس و مدیر عامل آوانتور گفت: «خرید ریتر گام بعدی در تحول مداوم آوانتور است."این ترکیب به طور قابل توجهی عرضه انحصاری ما را به بازارهای نهایی بیودارو و مراقبت های بهداشتی گسترش می دهد و به طور قابل توجهی پیشنهادات آوانتور را برای گردش های کاری اتوماسیون آزمایشگاهی حیاتی افزایش می دهد. مشاغل ترکیبی ما نیز ویژگی های مشابهی از جمله نمایه درآمدی بسیار تکرار شونده و مبتنی بر مشخصات و یک نمونه کار مبتنی بر مواد مصرفی را دارند. محصولات تولید شده با استانداردهای دقیقی که ارزش پیشنهادی منحصر به فرد مشتری ما را افزایش می دهد."

یوهانس فون اشتافنبرگ، مدیرعامل Ritter گفت: این معامله پیشنهادی به هر دو طرف و همچنین مشتریان فعلی و جدید کمک می کند.مجموعه گسترده آوانتور توسط هزاران دانشمند و آزمایشگاه تقریباً در هر مرحله از مهم‌ترین فعالیت‌های تحقیق، توسعه و تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستیابی و اشتیاق قوی برای دستیابی به پیشرفت های علمی."

این تراکنش از سوابق اثبات شده موفقیت آمیز و خرید آوانتور با تراکنش‌هایی بهره می‌برد که اندازه آن‌ها از خریدهای کوچک تا خریدهای بزرگ و متحول‌کننده است.از سال 2011، این شرکت 40 تراکنش را با موفقیت به پایان رسانده، بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه به کار گرفته است و بیش از 350 میلیون دلار در همکاری EBITDA تولید کرده است.

آقای Stubblefield افزود: "ما مشتاقانه منتظر اضافه کردن اعضای تیم بسیار ماهر Ritter در آلمان و اسلوونی به خانواده Avantor هستیم."ریتر مانند آوانتور، برنامه‌های بسیار تنظیم‌شده و مبتنی بر مشخصات را ارائه می‌کند و برای ارائه خدمات به مشتریان خود بر مدل نوآوری مبتنی بر همکاری تکیه می‌کند. هر دو شرکت فرهنگ قوی نوآوری و تعالی و همچنین تعهد روشنی به پایداری دارند.»

امور مالی و جزئیات پایانی
انتظار می‌رود این تراکنش بلافاصله پس از بسته شدن به سود تعدیل‌شده هر سهم (EPS) اضافه شود و پیش‌بینی می‌شود که رشد درآمد و حاشیه سود آوانتور را افزایش دهد.
آوانتور انتظار دارد که تراکنش تمام نقدی را با پول نقد موجود و استفاده از وام های مدت دار افزایشی تامین کند.شرکت انتظار دارد که نسبت خالص اهرم تعدیل شده آن در زمان بسته شدن تقریباً 4.1 برابر خالص بدهی به EBITDA تعدیل شده LTM باشد و پس از آن اهرم زدایی سریع انجام شود.
انتظار می رود این معامله در سه ماهه سوم سال 2021 تکمیل شود و مشروط به شرایط متعارف از جمله دریافت تأییدیه های نظارتی قابل اجرا است.

مشاوران
Jefferies LLC و Centerview Partners LLC به عنوان مشاور مالی Avantor و Schilling، Zutt & Anschütz به عنوان مشاور حقوقی فعالیت می کنند.Goldman Sachs Bank Europe SE و Carlsquare GmbH به عنوان مشاور مالی Ritter عمل می کنند و گلیس لوتز به عنوان مشاور حقوقی خدمت می کند.تامین مالی کاملا متعهد خرید توسط Citigroup Global Markets Inc ارائه شده است.

استفاده از اقدامات مالی غیر GAAP
علاوه بر اقدامات مالی که مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تهیه شده است، از برخی معیارهای مالی غیر GAAP استفاده می کنیم، از جمله EPS تعدیل شده و EBITDA تعدیل شده، که برخی از هزینه های مربوط به کسب، از جمله هزینه های فروش موجودی های تجدید ارزیابی شده را حذف می کند. در تاریخ اکتساب و هزینه های معامله قابل توجه؛بازسازی و سایر هزینه ها/درآمدها؛و استهلاک داراییهای نامشهود مربوط به تحصیل.EPS تعدیل‌شده همچنین برخی سود و زیان‌های دیگر را که مجزا هستند یا نمی‌توان انتظار داشت دوباره با نظم یا قابل پیش‌بینی رخ دهد، مفاد مالیاتی/مزایای مربوط به اقلام قبلی، منافع حاصل از انتقال اعتبار مالیاتی، تأثیر ممیزی‌های مالیاتی یا رویدادهای مهم را حذف می‌کند. و نتایج عملیات متوقف شدهما موارد فوق را حذف می کنیم زیرا خارج از عملیات عادی ما هستند و/یا در موارد خاص، پیش بینی دقیق آنها برای دوره های آینده دشوار است.ما معتقدیم که استفاده از معیارهای غیر GAAP به سرمایه‌گذاران به عنوان روشی اضافی برای تجزیه و تحلیل روندهای اساسی در تجارت ما به طور مداوم در دوره‌های ارائه شده کمک می‌کند.این اندازه گیری ها توسط مدیریت ما به همین دلایل استفاده می شود.تطبیق کمی EBITDA تعدیل‌شده و EPS تعدیل‌شده با اطلاعات GAAP مربوطه ارائه نشده است زیرا پیش‌بینی معیارهای GAAP که مستثنی شده‌اند دشوار است و اساساً به عدم قطعیت‌های آینده وابسته هستند.اقلام با عدم قطعیت های آتی شامل زمان و هزینه فعالیت های بازسازی آتی، هزینه های مربوط به بازنشستگی زودهنگام بدهی ها، تغییرات در نرخ های مالیاتی و سایر موارد غیر تکراری است.

کنفرانس تلفنی
آوانتور در روز دوشنبه، 12 آوریل 2021، ساعت 8:00 صبح EDT، میزبان یک کنفرانس تلفنی برای بحث در مورد تراکنش خواهد بود.برای شرکت از طریق تلفن، لطفا با شماره تلفن (866) 211-4132 (داخلی) یا (647) 689-6615 (بین المللی) و استفاده از کد کنفرانس 8694890 استفاده کنید.پخش زنده این تماس را می توان در بخش سرمایه گذاران وب سایت ما، www.avantorsciences.com مشاهده کرد.بیانیه مطبوعاتی تراکنش و اسلایدها نیز به وب سایت ارسال می شود.پخش مجدد تماس در بخش سرمایه‌گذاران وب‌سایت تحت «رویدادها و ارائه‌ها» تا 12 می 2021 در دسترس خواهد بود.

درباره آوانتور
Avantor®، یک شرکت Fortune 500، ارائه‌دهنده جهانی محصولات و خدمات مهم ماموریتی به مشتریان در صنایع بیو دارو، بهداشت، آموزش و دولت، و فناوری‌های پیشرفته و صنایع مواد کاربردی است.نمونه کارها ما تقریباً در هر مرحله از مهمترین فعالیت های تحقیق، توسعه و تولید در صنایعی که به آنها خدمت می کنیم استفاده می شود.ردپای جهانی ما ما را قادر می سازد تا به بیش از 225000 مکان مشتری خدمات رسانی کنیم و به ما دسترسی گسترده ای به آزمایشگاه های تحقیقاتی و دانشمندان در بیش از 180 کشور جهان می دهد.ما علم را به حرکت در آوردیم تا دنیایی بهتر بسازیم.برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به www.avantorsciences.com مراجعه کنید.

اظهارات آینده نگر
این بیانیه مطبوعاتی حاوی اظهارات آینده نگر است.تمام اظهارات غیر از اظهارات واقعیت تاریخی موجود در این بیانیه مطبوعاتی، اظهارات آینده نگر هستند.بیانیه‌های آینده‌نگر انتظارات و پیش‌بینی‌های فعلی ما در رابطه با معامله اعلام‌شده ما با Ritter و همچنین وضعیت مالی، نتایج عملیات، برنامه‌ها، اهداف، عملکرد آتی و کسب‌وکار ما را مورد بحث قرار می‌دهند.ممکن است قبل از این عبارات، کلمات «هدف»، «پیش‌بینی»، «باور»، «تخمین»، «انتظار»، «پیش‌بینی»، «قصد»، «احتمال»، «چشم‌انداز» وجود داشته باشد، برنامه ریزی، «پتانسیل»، «پروژه»، «پیش بینی»، «جستجو»، «می توان»، «می توانست»، «ممکن است»، «باید»، «باید»، «اراده»، نکات منفی آن و سایر کلمات و اصطلاحات به معنای مشابه
بیانیه های آینده نگر ذاتاً در معرض خطرات، عدم قطعیت ها و مفروضات هستند.آنها تضمینی برای عملکرد نیستند.شما نباید به این اظهارات اتکا کنید.ما این اظهارات آینده نگر را بر اساس انتظارات و پیش بینی های فعلی خود در مورد رویدادهای آینده استوار کرده ایم.اگرچه ما معتقدیم که مفروضات ما در رابطه با اظهارات آینده‌نگر منطقی هستند، نمی‌توانیم به شما اطمینان دهیم که فرضیات و انتظارات درست خواهند بود.عواملی که می‌توانند به این خطرات، عدم قطعیت‌ها و مفروضات کمک کنند، شامل عواملی هستند که در «عوامل خطر» در گزارش سالانه 2020 ما در مورد فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2020، که در پرونده موجود است، توضیح داده شده است. با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") و در بخش "سرمایه گذاران" وب سایت آوانتور، ir.avantorsciences.com، تحت عنوان "پرونده های SEC" و در هر گزارش فصلی بعدی در فرم 10-Q و در دسترس است. اسناد دیگر آوانتور با SEC فایل می کند.
تمام اظهارات آینده نگر قابل انتساب به ما یا افرادی که از طرف ما عمل می کنند به صراحت در تمامیت خود با اظهارات احتیاطی فوق الذکر واجد شرایط هستند.علاوه بر این، تمام اظهارات آینده نگر فقط از تاریخ این بیانیه مطبوعاتی صحبت می کنند.ما هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی یا بازنگری عمومی اظهارات آینده‌نگر نداریم، خواه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگری غیر از مواردی که طبق قوانین فدرال اوراق بهادار لازم است.